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今年环保业催化剂充足

信息来源:南方都市报 阅读次数:3804 (中国环保网www.huanbao.com)

核心提示: 昨日,环保部环境规划院网站透露了这一计划的重大进展:在环保部部长周生贤主持召开的环保部常务会议,讨论并原则通过《水污染防治行动计划(送审稿)》,待进一步修改完善后将报请国务院审议。

       19日,环保部环境规划院网站公布了《水污染防治行动计划(送审稿)》。广证恒生环保行业首席分析师姚玮向南都记者表示,水污染防治行动计划在一季度推出的概率较大。国泰君安证券环保行业研究员王威也认为,环保行业还是一个政策推动的行业,今年环保行业从“打补丁”进入到“全面转型”阶段,催化剂不断,要紧盯政策落地顺序与行业增长潜力。姚玮认为,污水处理行业已经从政策预期变成了业绩落实阶段,但这个过程较为漫长。相关股票之前已经有不少涨幅,今年股价涨幅与各公司项目落实情况相关。

       19日,有多家污水处理上市公司透露,近期已经开始此方面布局。

       今年环保业催化剂充足

       污水处理计划一直是市场关注的热点。昨日,环保部环境规划院网站透露了这一计划的重大进展:在环保部部长周生贤主持召开的环保部常务会议,讨论并原则通过《水污染防治行动计划(送审稿)》,待进一步修改完善后将报请国务院审议。
      
       姚玮向南都记者分析称,按照此前的预期,水污染防治行动计划投入资金预计达2万亿元,规模将高于大气污染防治的1.7万亿元。而环保法修订案很可能在三月的两会上通过。

       王威进一步分析称,该计划侧重工业废水、污水回用、提标、污泥处置等,此外,由一个部门负责领土范围内所有国土空间用途管制职责,对山水林田湖进行统一保护、统一修复是十分必要的,因此,管辖权可能向环保部集中;而中央对地方官员的压力也正在加大,比如改变GDP考核方式,离任审计,终身追责等等。“政府若真能实现以上想法,有益环保长远发展。2014年环保行业有了充足的催化剂,只需要找到合适的标的。”他表示。

       多家公司布局项目

       记者发现,污水处理板块近期表现突出,特别是临近两会和年报披露期,一般都会对相关公司股价有提振。姚玮认为,该板块去年就不断有政策吹风,股价有过持续表现,近期一些下游的公司表现也很抢眼,不过预计短期没有太大好的表现空间,第一,政策预期时间已经足够长,今年行业已经从政策预期到业绩落实阶段,也就是项目要落地,但这个过程需要很长的时间;其次,2万亿落实到地方,在地方缺钱的情况,能否足额投入,有不确定性,而且地方政府虽然压力很大,但在短期投资见效不大的情况,动力还不足,预计还是以严控污染为主,治理这块见效需要时间;而且,年报的业绩可能会低于预期,不仅不会提振股价,还会拖累。因此,他判断,今年该板块还是以概念为主。

       昨日,有多家上市公司透露正在布局相关项目。巴安水务内部人士透表示,目前已经在浙江布局,多个项目在洽谈,包括危废处理、工业废水处理等,预计会对业绩有积极影响。创业环保内部人士也透露,目前已经获得了4个污水处理厂的特许经营权。

       姚玮表示,污水治理公司的盈利模式还不清晰,预计今年的项目不会太多,落实到上市公司业绩也需时日,业绩驱动要等到盈利模式成熟并可以大规模推广后。

       下游企业更容易成长

        目前不少公司估值已经较高。姚玮认为,板块短期不乐观,后续公司分化明显。

       王威表示,从产业链看,污水处理从上游至下游呈现金字塔形,上游包括了大量的设备、机械、材料、药剂类型(2500种以上),市场高度分割;下游的企业相对较少,主要由于资金、经验技术、资质等存在门槛。更容易出现快速成长公司的领域主要在:下游的运营、工程;应用广泛、技术含量高的设备,如膜处理相关领域;某些专用设备,有利小公司成长。
文章来源:南方都市报 编辑:陈丽丽

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